Нижний Новгород, лихие девяностые. Два уличных проныры крутятся вокруг авторитетного Сергея Михайловича, выполняя его поручения. В один из дней Серега вместе с Саймоном получают задачу — доставить к боссу химика, специалиста по запрещённому товару. Сделка срывается, и вместо расправы хозяин даёт парням новую попытку загладить вину.
Теперь им предстоит забрать чемодан с купюрами и обменять его на ящик с наркотиками в одной из контор. Казалось бы, дело простое, но у выхода на них уже ждёт засада. Там появляются Корон, Бала и Баклажан — подручные коррумпированного милиционера, который решил провернуть аферу и оставить Михалыча без груза.
