Федор — умный и амбициозный молодой человек, выросший без семьи и научившийся полагаться только на собственные силы. Одержимый мечтой построить лучшее будущее, он неожиданно находит любовь в девушке из обеспеченного круга. Но ее близкие встречают его настороженно: им неприятно, что он не принадлежит к их среде, и прошлое парня кажется им туманным.
Они дают понять, что готовы принять его в семью лишь при одном условии — познакомиться с его родителями. Для Федора эта просьба звучит как приговор, ведь он никогда не знал ни отца, ни матери. Но несмотря на отчаяние и безысходность, он решает бороться до конца, не желая мириться с мыслью, что может потерять единственную, кого любит.