Это продолжение истории, начатой в фильме 1994 года. Герои возвращаются уже в суровые годы Великой Отечественной, где им предстоит пройти через испытания войны, чтобы отыскать друг друга и попытаться обрести утраченное счастье. Комдив Котов, которого в тридцатые ложно обвинили в измене, оказывается в самом центре фронтовых событий: без права на прошлое и будущее, в шинели простого солдата штрафбата. Его дни превращаются в борьбу за каждый вздох — с холодом, грязью и голодом рядом.
На передовой жизнь ценилась меньше, чем патрон. Каждый рассвет становился испытанием на прочность, каждое мгновение могло оказаться последним. Для Котова спасением была одна-единственная сила — вера. Она не позволяла сломаться. Вера в Родину, в высшую справедливость и в то, что дочь Надя ждёт его, надеется и продолжает верить, что отец когда-нибудь вернётся живым.