Эндрю жаждет доказать всем, что рождён для величия. Его талант замечает легендарный дирижёр, чья слава не знает равных в музыкальном мире. С этого момента стремление юноши перерастает в болезненную настойчивость: он готов жертвовать временем, силами и даже собой ради признания. Но наставник не даёт пощады, сталкивая его с испытаниями, которые кажутся непосильными.
Каждая репетиция превращается в битву — с инструментом, с собственным телом и, главное, с человеком, который управляет этим жёстким процессом. На кону оказывается не только мечта, но и личная свобода. И остаётся открытым вопрос: где пройдёт та грань, где ученик перестанет быть ведомым и сможет ли он превзойти своего наставника.