18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями обряда изгнания нечистой силы из юного Дэвида Глатцела. Несмотря на усилия священника и отчаянные попытки семьи, избавиться от сущности не удалось. Во время ритуала Эд перенёс сердечный приступ, и именно в этот момент Арни, жених сестры мальчика, решился обратиться к демону, пообещав отдать себя вместо ребёнка.
Через некоторое время Арни лишает жизни своего хозяина квартиры, а затем утверждает, что ничего не помнит. Это дело становится первым в истории США, когда обвиняемый в убийстве заявляет о собственной одержимости. Теперь судьба молодого человека оказывается в руках Уорренов: только они способны найти доказательства того, что за преступлением стоит не он, а нечто куда более зловещее.
