Москва, тридцатые годы. Известный драматург подвергается нападкам: его пьесу снимают с репертуара, самого автора исключают из союза литераторов и оставляют без привычного круга. В этот непростой для него период судьба сталкивает его с Маргаритой — яркой женщиной, давно потерявшей радость в семейной жизни.
Встреча открывает для писателя новую страницу: он берётся за роман, в котором появляются узнаваемые черты людей из его окружения. Среди героев оказывается и загадочный Воланд — образ, вдохновлённый знакомым иностранцем, постепенно становящийся центром будущего произведения.