1927 год. Транссибирский экспресс. По бескрайним просторам России движется состав, перевозящий секретные бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. Под маской обычных путешественников скрываются иностранные шпионы и безжалостные наёмники, готовые на любое преступление ради заветных документов.
Молодой красноармеец и бывший агент царской разведки вынуждены забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Вместе они должны распутать клубок интриг и выявить общего противника, угрожающего безопасности их родины.